Rovi ha comunicado hoy a la CNMV que prevé realizar una ampliación de capital para financiar los ensayos y la comercialización de varios fármacos. La operación ascendería a 80 millones de euros y, según ha indicado, la compalía baraja también suspender o ajustar el dividendo para liberar los fondos necesarios. 

La decisión final sobre la ampliación la tomará el consejo de administración en el cuarto trimestre, pero con el anuncio de oferta realizado hoy la empresa puede empezar a sondear la demanda en cualquier momento. Los actuales accionistas no tendrán derecho de suscripción preferente. Jefferies International actúa como coordinador de la oferta, en la que participan también Fidentiis y Renta 4.

El consejo de administración de la farmacéutica ha acordado que se planteará suspender la política actual de reparto de dividendos si fuese necesario «para mantener la estrategia de crecimiento». Estos cambios estarían sujetos a la aprobación de la junta. Rovi paga un dividendo anual en julio; el último fue de 0,1207 euros, el 0,75% del precio actual de la acción.

La necesidad de fondos tiene como objetivo financiar parcialmente la fase III de los ensayos clínicos de su medicamento para la esquizofrenia Doria y otros gastos relacionados con este medicamento hasta su comercialización, en el caso de que se aprobada.

Además, se utilizarán para financiar, en su totalidad o en parte, los ensayos clínicos de la fase I de Letrozol ISM, para apoyar la comercialización en curso de su biosimilar de enoxaparina Becat y para fines corporativos generales, que puedan incluir adquisiciones. Según la compañía, se espera que las necesidades totales de financiación para la plataforma ISM sean de aproximadamente 150 millones de euros hasta 2021.

Rovi publicó el pasado julio una caída del 52% en el beneficio neto hasta 7,6 millones de euros, si bien la empresa atribuyó este descenso al gasto en I+D y a gastos extraordinarios.

Rovi ha anunciado hoy que estudia aumentar
su capital social para captar fondos por un importe de hasta 80 millones
de euros para financiar ensayos clínicos y fines corporativos generales,
que puedan incluir posibles adquisiciones, y se plantea ajustar o incluso
suspender el reparto de dividendos.
      
    «El Consejo de Administración de Rovi ha acordado plantearse ajustar
o incluso suspender la política actual de reparto de dividendos, sujeta
a la aprobación de los accionistas, si fuese necesario para mantener
la estrategia de crecimiento de la sociedad», ha informado la compañía
en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
      
    De acuerdo con la compañía, durante más de una década el equipo directivo
de Rovi ha conseguido «un historial de crecimiento y creación de valor»,
lo que ha llevado a que la capitalización bursátil de la sociedad, a
fecha de 18 de septiembre de 2018, haya aumentado un 69 % desde su salida
a bolsa.
      
    En cuanto a la ampliación de capital, se llevará a cabo con cargo
a aportaciones dinerarias mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias
con un valor nominal de 0,06 euros por acción y, en caso de salir adelante,
se espera que se complete a lo largo del cuarto trimestre de 2018 y excluya
los derechos de suscripción preferente de los accionistas existentes
de Rovi.
      
    Se prevé que la decisión final sobre si llevar o no a cabo la ejecución
de la ampliación de capital será aprobada por el Consejo de Administración
de Rovi en el cuarto trimestre del año, sujeta a las condiciones del
mercado, ha informado hoy la compañía en un comunicado
      El proceso de prospección de la demanda podrá comenzar en cualquier
momento tras el anuncio.
      
    En el comunicado, Rovi ha explicado que los fondos serán utilizados
para financiar parcialmente la fase III de los ensayos clínicos de su
medicamento para la esquizofrenia Doria y otros gastos relacionados con
este medicamento hasta su comercialización, en el caso de que se aprobada.
      
    Además, se utilizarán para financiar, en su totalidad o en parte,
los ensayos clínicos de la fase I de Letrozol ISM, para apoyar la
comercialización en curso de su biosimilar de enoxaparina Becat y para fines
corporativos generales, que puedan incluir adquisiciones.
      
    Según la compañía, se espera que las necesidades totales de financiación
para la plataforma ISM sean de aproximadamente 150 millones de euros
hasta 2021.
      
    Además de la ampliación de capital, Rovi espera financiar esta
investigación y desarrollo y las necesidades adicionales de capital circulante
a través de la generación internas de flujos de caja y la capacidad de
endeudamiento existente.

Fuente: Cinco Días