Grifols ha concluido con éxito la refinanciación de 5.800 millones de deuda que anunció el pasado 28 de octubre. La compañía farmacéutica ha comunicado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que gracias a esta operación, ha logrado «optimizar su estructura financiera y mejorar significativamente todas las condiciones». 

En concreto, el coste medio de la deuda se sitúa ahora en el 2,8%, lo que supone una reducción de 80 puntos básicos. Por su parte, el plazo de vencimiento medio ha aumentado por encima de los siete años. Según el laboratorio catalán, la nueva estructura de los préstamos le permitirá una mayor flexibilidad con los covenants, las condiciones y prohibiciones que debe de respetar la empresa para cumplir el acuerdo con sus acreedores.

La nueva financiación comprende un tramo Term Loan B (destinado a inversores institucionales interesados en maximizar sus beneficios a largo plazo) por un importe de 2.500 millones de dólares y 1.360 millones de euros. También consta de emisiones de bonos por valor de 1.675 millones de euros y la ampliación de la línea de financiación multidivisa hasta un importe de 500 millones de dólares.

«El desempeño económico de Grifols, junto con sus sólidos planes de crecimiento y expansión a largo plazo, han permitido cerrar este proceso de refinanciación en tiempo récord, hecho que revalida la confianza de los inversores en la compañía», ha valorado la farmacéutica en el documento enviado a la CNMV.

Esta operación tendrá un impacto contable positivo en el resultado financiero de la cotizada del cuarto trimestre de 2019 valorado aproximadamente en 50 millones de euros. Las acciones de Grifols retroceden en torno a un 0,5% hoy en el Ibex hasta los 29,26 euros por cada título. En lo que va de año, los títulos de la empresa se han revalorizado un 28,08%. 

El laboratorio ya refinanció en febrero de 2017 su deuda también para abaratarla y tras la compra de una unidad de diagnóstico de la empresa estadounidense Hoologic por 1.750 millones. El pasado miércoles, Grifols recibió el visto bueno de las autoridades de competencia de Estados Unidos y China para su entrada en el capital de la compañía china Shanghai RAAS.

Fuente: Cinco Días