Grecia ha anunciado este martes la colocación de 2.500 millones de euros mediante bonos con vencimiento a cinco años en lo que supone su regreso a los mercados de capitales desde agosto de 2018, cuando concluyó su tercer rescate. La fuerte demanda “ha superado todas las expectativas”, según ha asegurado el ministro griego de Economía, Euclides Tsakalotos.
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La demanda de la emisión ha pasado de los 10.000 millones y la rentabilidad del bono ha quedado fijada en el 3,6%, por debajo de la horquilla estimada (entre el 3,75% y el 3,875%). El cupón del bono se ha establecido en el 3,45%.
En declaraciones recogidas por la agencia griega ANA, Tsakalotos ha destacado que con esta colocación el país heleno ha cubierto ya el 36% de sus necesidades de financiación para el conjunto de 2019, estimadas en 7.000 millones de euros.
Grecia emergió el 20 de agosto del último programa de asistencia financiera pactado entre Atenas y sus acreedores internacionales. En 2015 recibió 61.900 millones de euros a tres años con el objetivo de financiar el ajuste macroeconómico y la recapitalización bancaria.
El Gobierno de Atenas también percibió préstamos por valor de 141.800 millones de euros del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera entre 2012 y 2015. Así, el importe total desembolsado por ambos fondos de rescate al país heleno ascendió a 203.770 millones de euros.
La emisión se considera un paso importante para que el país pueda financiarse en los mercados. En la última colocación de bonos similares, la rentabilidad fue parecida (4,625%), pero entonces estaba vigente el tercer rescate. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, Grecia crecerá este año al 2,4% y en 2020 al 2,1%.
Fuente: El País